«Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное, и голубой, неизмеримый океан, нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувши в неге…»

Николай Гоголь


Действие I

Веселым колесом вращается жизнь на ярмарке, куда приезжает Черевик со своей женой Хиврей и дочерью Парасей. Пока Черевик пытается продать свою кобылу и пшеницу, Парася знакомится с молодым парубком Грицько.
Перед молодыми людьми появляется Черевик. Вначале он недоволен ухаживаниями парубка за дочерью. Но узнав, что перед ним сын его старинного приятеля Охрима Голопупенко, Черевик принимает Грицько с распростертыми объятиями.
Тем временем по ярмарке проносятся слухи о таинственной «Красной свитке», которую разыскивает сам черт…
Вечер. Из шинка выходят Черевик и Кум и затягивают песню. Появляется грозная Хивря: свадьба Параси с «каким-то голодранцем» её совсем не устраивает. Спорить с Хиврей бесполезно.
Опечален Черевик. Грустит Грицько. Цыган берется уладить дело, если парубок дешево продаст ему своих волов.


Действие II

Хата Кума, где остановился приехавший на ярмарку Черевик. Хивря хлопочет у печи, поругивая спящего мужа. Она с нетерпением ожидает в гости Афанасия Ивановича, поповича. С проснувшимся Черевиком Хивря затевает ссору и выгоняет его на всю ночь стеречь кобылу и пшеницу.
Приходит Афанасий Иванович. Хивря заботливо накрывает стол. Но недолго длится их приятная беседа. Раздается стук в ворота. Хивря прячет гостя на полатях и открывает двери.
Входят Кум и Черевик с гостями. Они обеспокоены слухами – на ярмарке объявилась «Красная свитка», и кое-кто видел черта со свиным рылом, искавшего свитку на возах. Гости пытаются храбриться, но им это не очень-то удается. Чтобы прибавить уверенности себе и другим, Черевик со смехом приглашает «Красную свитку» в хату…
Гости просят Кума рассказать историю про черта и его таинственную «Красную свитку». Рассказ еще не закончен, когда в окне появляется страшная образина. Начинается паника, попович валится с полатей, гости в страхе разбегаются.


Действие III

Картина первая
Черевик и Кум бегут по улице. Парубки во главе с Цыганом, не теряя времени, связывают их, обвиняя в краже. Никаких оправданий они не желают слушать.
Появляется Грицько. Он предлагает освободить Черевика и ставит лишь одно условие – свадьбу с Парасей. Черевик соглашается и обещает устроить свадьбу завтра же.

Картина вторая
Парася тоскует о милом парубке и запевает грустную песню. Но вскоре её печаль рассеивается, а песня юной красавицы становится веселее. Появившийся Черевик присоединяется радуется вместе с дочерью.
Приходят Кум и Грицько. Веселой песней окружают влюбленных дивчата и парубки. Черевик благословляет молодых. Возвращается разгневанная Хивря и пытается помешать свадьбе. Цыган с парубками хватают ее и со смехом уносят. Начинается веселье. Гости пляшут гопака.